脱离“靠山”，菜鸟冲刺上市

经过十年发展，菜鸟形成了国内物流、国际物流、城乡末端、物流科技和物流地产五大业务板块，并持续投入全球物流基础设施和供应链能力建设。如今，菜鸟已不是“菜鸟”，其面向市场检验的时机已经成熟。

(资料图)

作者 | 张超 编辑 | 罗丽娟

曾几何时，菜鸟被马云描述为“最后一个商业梦想”。

他希望让全中国消费者在任何一个地方上网购物，24小时货物一定送达，但马云深知这是一个“理想主义”项目，至少需要8-10年完成。

也只是在最近，菜鸟联合申通快递宣布，启动全国重点经济圈物流升级计划，推出智选仓配次日达服务。

区别于过去“揽收到签收”的计算方式，智选仓配次日达是“支付到签收”全链路实现约30小时履约，是真正意义上的次日达。

稍早时候，菜鸟联合淘天集团开放招商的自营优选仓配产品，也强调提供承诺性半日达等服务。

在成立十周年之际，菜鸟羽翼渐丰，多年积累的供应链能力正在释放，距离马云的梦想也更近了。

特别是在刚刚过去的2023财年（截至2023年3月31日止的一年内），菜鸟以21%的营收同比增速，超越中国商业、国际商业、本地生活、云业务、数字媒体及娱乐等，领跑阿里六大集团。

但这并不意味着从此能够高枕无忧，更深的变革正在前方等待着这只“菜鸟”。

阿里巴巴集团近日披露，董事会批准启动菜鸟集团上市计划，预计在未来12到18个月内完成。

而快递江湖格局也有了新变化：极兔接连收购百世、丰网后，成功跻身国内快递公司第一梯队；顺丰在时效件中具有绝对影响力，公司营收和市值一骑绝尘；京东物流在收购德邦物流和跨境速运后，市场影响力与日俱增。

脱离阿里这个强大“靠山”，独自面对快递行业风云诡谲的菜鸟，还需要沉淀出持续性增长的能力。

1

越 “ 卷 ” 越快

2021年因为极兔杀入中国市场，一场场面堪称惨烈的价格战随之掀起。

最凶猛的时候，极兔在义乌将单票价格打到了1元以下，彼时行业平均成本大约都是1.4元/单。

各家快递都面临着保客户和担亏损的“疯狂二选一”局面，不跟进价格战就等于丢市场。

但业内也心知肚明，价格战下无赢家。只有优化技术能力、提高服务质量、完善员工福利，才是增强企业竞争力的关键。

圆通就在发布的2021年半年报中指出，快递业正从价格竞争转向服务质量竞争。打响了行业转折战的“第一枪”。

同年，交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委、人力资源社会保障部、商务部、市场监管总局、全国总工会联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》；浙江省政府也发布了《浙江省快递业促进条例》等保障快递员权益和禁止恶性价格竞争的政策。

彼时，菜鸟不遗余力地布局末端网络，将服务上门和履约时效这两个电商购物体验核心痛点，作为业务发展方向，推出了“送货上门”、“次日达”等服务。

而近日推出的菜鸟智选仓配次日达服务，更是刷新了行业两项记录：截单时间延迟至夜间10点，与行业通常在4点到6点停止揽收相比，揽收时长多了约6小时；重新定义次日达，不再按照一般快递从揽收到签收计算时效，而是从支付到签收全链路实现约30小时履约。

菜鸟集团副总裁、国内供应链事业部总经理帅勇透露，商家只要进入华东一个仓，就能实现整个华东区域及周边核心城市次日达；如果入华东和华南两个仓，就能实现全国50%的订单次日达。

这也是继今年3月份，菜鸟供应链推出优选仓配半日达之后，推出的又一全新仓配产品。对比来看，优选仓配半日达主打极致体验，以猫超业务为主要覆盖范围；而智选仓配次日达主打极致性价比，目前主要针对长三角、珠三角重点经济圈。

此外，菜鸟还有面向全国电商产业带的经济仓配服务。

这种通过为商家提供分层服务，满足商家多元需求的举动，也被业内视为菜鸟进一步开“卷”的表现。

但归根到底，服务升级背后还是离不开平台的仓配能力和履约能力。换言之，需要平台有完善的物流基础配送网络，以及数字化调配能力。

据悉，菜鸟供应链在国内有超过3000万平方米仓库，目前已经形成轻小件、大件和冷链等八大专业网络，覆盖全国2800多个区县。而其多年来积累的数智能力，也能确保全链路提速增效。

申通快递总裁王文彬

申通快递总裁王文彬介绍，新推出的智选仓配次日达服务将在揽收环节采用专属面单、转运环节走专属干线，末端派送部分有专属客服提供服务，从而保障商品按时履约。

“菜鸟和申通的合作，已经实现了超10万SKU的商品次日达，预计在今年底或明年实现百万SKU次日达。”帅勇说。

2

“ 送 ” 全球

除了在国内搭建天网和地网，全球化也是自菜鸟诞生之初就写在发展列表上的课题。

自2015年起，菜鸟就做上了保税仓业务；之后又推出了国际快递业务，以包裹为主要订单集合方式，做智能合单；接着还在海外重要市场建立分拨中心、海外仓、末端配送网络，以及eWTP Hub（简称“eHub”）等基础设施，并建设卡班网络加快货物运转。

在建设跨境物流基础设施时，菜鸟的逻辑是按照履约环节分为A、B、C、D段；其中，A段是首公里国内揽收、分拣部分；B段是干线，包含航空货站、包裹配舱，飞机调度等环节，主要由菜鸟与海外物流公司、航空公司、铁路班列等组成海陆空多式联运网络；C段是目的国清关服务；D段为目的国的末端配送。

从目前看来，A段和C段都是菜鸟轻布局的部分，而B段和D段是重点加码的环节，尤其目的国末端物流网络是菜鸟近几年在海外持续投入建设的工作。

根据菜鸟方面介绍，其已在全球布局6大智慧物流枢纽，建设和运营的海外分拨中心已增至15个，每月有240多架次包机用于干线运输，并和全球超过60个口岸合作建立智能清关系统，搭建了一张高质量的全球物流网络，菜鸟自建的国际快递物流网络覆盖全球100多个国家及地区。

在拓展国际市场时，菜鸟主要从物流时效、物流效率两个方向切入。

基于前者，2020年，菜鸟和速卖通联合推出了“5美元10日达”的跨境包裹服务，通过专线物流，让消费者以一杯咖啡的价格就能在10个工作日内收到从中国送到海外的商品。据悉，该服务目前已经西班牙、法国、荷兰、比利时、英国、德国、葡萄牙等全球20余国家。

今年5月，菜鸟还宣布将在一个月内新开设5座跨境仓库，优选仓总面积再增数万平，并将联手速卖通启用首个全球中心仓，进一步优化国际快递时效，满足商家备货需求，尤其是承接即将到来的618大促的“爆单”压力。

据悉，优选仓是跨境物流基础设施的重要组成部分，通常设立在国内通关口岸附近，可为平台自运营商家及全托管商家等提供“物流全托管”服务。商家只需备货到仓内，后续的发货、清关、履约全部由菜鸟联合速卖通来完成。

菜鸟方面预计在5月底前，将打造覆盖广东、浙江、山东等全国8地，仓库数量超20个的优选仓仓网，包含Choice优选仓10个，平台商家可自选入驻优选仓13个及全球中心仓2个。

解决物流时效的问题后，菜鸟还创造性地推出了“智能合单”业务，以改善消费者购物体验。

比如，系统监测到消费者在某个电商平台的不同店铺使用同一地址下单，就会将货物打包成一个包裹送达消费者处。至于合单时机、合单地点、合单方式等条件，都需要系统根据智能算法判断。这样既能提升快递配送效率，也能降低成本，是一个多赢的服务。

3

开启下一个十年

十年前，移动互联网兴起，电商行业应运而生，快递包裹量随之攀升。

在阿里、三通一达、银泰、复星等企业的投资下，菜鸟于2013年春夏之交诞生。

但与其他物流快递公司不同的是，菜鸟成立之初的定位就是互联网科技公司，目标只是打通物流骨干网和毛细血管，搭建起四通八达的物流网络，改变物流快递业的效率和成本，以应对快速增长的快递包裹量。

菜鸟计划投入3000亿元、用5-8年时间，打造遍布全国的开放式、社会化物流基础设施，建立一张能支撑日均300亿元网络零售额的智能骨干网络（CSN）。这张网络除了能帮助阿里填补快递物流板块的空缺，还能通过技术为供应链提效、服务全行业。

十年间，菜鸟按照最初的目标一步步推进，不仅建成了快速便捷的天网（线上数据平台）和纵横交错的全国地网（线下仓储物流中心），亲自做起了物流快递配送服务，还将版图拓展到了海外，变得越来越“厚重”。

在阿里巴巴集团内部，菜鸟的地位也与日俱增。其营收对集团总营收贡献比重，从2018财年的2%增至2023财年的6%，营收年复合增长率超60%，而顺丰和京东物流的同期营收年复合增速大约在30%左右。

刚刚过去的一季度，在抵消跨分部交易的影响后，菜鸟的收入同比增长18%至136.19亿元，占总营收比重达到了7%，保持稳步增长。这或给了菜鸟“单飞”的底气。

阿里巴巴集团在近期发布的财报中披露，董事会批准启动菜鸟集团上市计划，预计在未来 12到18个月内完成。

“今年恰逢菜鸟成立十周年。经过十年发展，菜鸟已经成为一家领先的数智物流公司，形成国内物流、国际物流、城乡末端、物流科技和物流地产五大业务板块，并持续投入全球物流基础设施和供应链能力建设，面向市场检验的时机已经成熟。”阿里巴巴集团称。

但菜鸟面临的考验并不小。一方面，从阿里巴巴集团拆分出来的菜鸟，需要接纳更广泛的市场，跳出阿里系拥抱更多商家和企业；另一方面，时下快递业正经历新一轮格局变化：竞争由快递价格转向服务质量，从国内拓展至国外。

竞争的制胜点，就转化为企业基础网络搭建能力、仓配系统运转效率以及资金流转能力的比拼。

值得注意的是，包括菜鸟、极兔、顺丰今年都陷入了上市传闻；其中，菜鸟和极兔是首次上市，顺丰是二次上市。从频繁曝出的上市消息中也能窥见快递行业竞争的激烈程度。

十年磨一剑，霜刃未曾试。站在下一个十年的起点，菜鸟到底能有多少抵御风雨的能力，它是时候要给市场交出新的答卷。

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